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菜單導航

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

作者: 甘諾穎 發布時間: 2019年10月30日 01:26:30
    北藥集團6月30日訊 2008-2017,以新醫改為始點,是傳統模式走向終結的十年,也是催生新生態的十年。

 

    適逢2017西普會即西普十年即將到來之際,主辦方中康資訊從數據維度,梳理藥品零售產業十年發展的前后對比,從數據透視規律,從規律展望未來,多維度解析大會“構筑藍圖 聚焦需求的市場覺醒”的主題邏輯。

 

    十年間,我國藥品零售規模從1430億元增長至3377億元,連鎖率從35.3%提升至49.4%,在我國民眾的自我藥療和藥品可及性方面發揮著越來越重要的作用,隨著處方外流趨勢的逐漸明朗,藥品零售終端在國民醫藥健康體系中的地位日益舉足輕重。但從百強規模占比上來看,仍在34%上下徘徊,說明我國藥品零售市場的集中度提升空間仍巨大。在可期的萬億級市場前,藥品零售業蓄勢待發。

 

    ▍規模十年:規模翻倍,增速企穩

 

圖1  2008~2016年零售終端市場規模(單位:億元)及增速

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

(數據來源:中康CMH)

 

    隨著人口老齡化、居民健康保健意識覺醒以及醫療保障制度的完善,我國藥品市場規模迅速擴張。根據中康CMH研究數據,全國藥品市場從2008年的4835億元增長至2016年的14909億元。

 

    具體來看,2008~2016年間,藥品零售終端市場規模翻了一倍多,從2008年的1430億元增長至2016年的3377億元。從增速來看,零售終端在2009年、2010年快速增長,同比增速分別為15.0%、14.7%。隨后幾年,零售終端增速企穩,并逐漸步入弱增長態勢。

 

圖2  2008~2016年藥品零售終端市場份額占比變化

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

(數據來源:中康CMH)

 

    由于醫療體制等因素,當前醫院終端仍然占據主要的藥品市場份額,而零售終端占比出現了小幅度的下滑。中康CMH研究數據顯示,2008~2009年,藥品零售終端(不含藥材)市場份額占比約為20%,此后幾年所占份額在16%附近徘徊。

 

    ▍集中度十年:寡頭言之過早

 

    經過野蠻生長后的藥品零售產業,開始步入品牌化、連鎖化、規?;陌l展時期。資本熱潮裹挾下,一些實力雄厚的連鎖開啟資本化運作,不斷擴張勢力范圍。但是距離2/3的連鎖率目標尚且長路漫漫。

 

    1、連鎖率

 

圖3 2008~2016年連鎖企業、單體藥店門店數(單位:萬家)及連鎖率變化

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

(數據來源:CFDA各年度統計年報)

 

    2008~2016年,我國的零售藥店數量不斷提升:從2008年的36.5萬家增長至2016年的44.7萬家;連鎖企業由2008年的1985家增長至2016年的5609家;與此同時,單體藥店在2013年達到27.4萬家的數量頂峰后開始銳減,2016年單體藥店數量為22.1萬家。

 

    出于提升議價能力、規?;洜I等需求,“資本并購”成為了近幾年的高頻詞,當前行業規?;?、連鎖化、品牌化經營趨勢已經顯現。2008年連鎖率為35.34%,直到2016年達到49.44%,行業集中度逐年提升,但是與2/3的連鎖率目標尚有差距,依舊處于較為分散的競爭態勢。

 

    2、百強連鎖

 

表1 2010~2015年百強連鎖銷售規模及市場占比變化情況

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

 

    縱觀2010~2015年,百強連鎖規模占比基本保持在30%左右。與美國CVS、Walgreens、Rite三家連鎖藥店巨頭占據了美國藥品零售市場75%以上的份額相比,中國藥品零售產業要談寡頭經濟還為時尚早。

 

    3、資本化

 

表2 三大上市連鎖規模變化情況(按上市先后順序排序)

未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

(數據來源:各企業年報)

 

    2014~2015年,在資本風的裹挾下,一心堂、益豐、老百姓相繼登陸A股上市。值得注意的是,2016年一心堂、老百姓營收均突破60億元大關。益豐在成長性方面體現出其優勢,2016年營收增長31.21%。

 

    從平均單店產出維度看,老百姓單店產出及其增速最優,2015年和2016年平均單店產出均超過300萬元,2016年同比增長7.8%;益豐緊隨其后,兩年平均單店產出均超200萬元,但2016年同比有所下降;而門店規模最大的一心堂,2016年平均單店產出則略有上升,增速為2.7%。

 

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